דף הבית » שרותי החברה » גיוסי הון, חוב, הנפקות, אג"ח, מימון חוץ בנקאי

גיוסי הון, חוב, הנפקות, אג"ח, מימון חוץ בנקאי

ליווי בתהליכי גיוס הון ממקורות פרטים/ציבורים/מוסדיים/בנק/ חוץ בנקאי/קרנות בערבות מדינה …

מימון

הגשת בקשה לקבלת מימון דורשת הכנה וליווי מקצועי ולכן חשוב שעסקים קטנים ובינוניים הפונים למקורות מימון ילוו לתהליך יחד עם גוף מקצועי בעל ניסיון עשיר בתחום וזאת על מנת להגדיל את סיכוייהם לגייס מימון בהצלחה ובתנאים נוחים בין אם מדובר בגיוס ציבורי, פרטי, חוץ בנקאי, בנקים, קרנות פרטיות וקרנות בערבות מדינה.

אפיקי המימון הקיימים מאפשרים פתרונות מימון לטווח קצר או ארוך להשקעה בעסקים ומגשרים על הפער הקיים כיום בין צרכי העסקים לבין היצע ההון הקיים בשוק. רן בית השקעות מלווה משקיעים בגיוס הון לקראת תהליך רכישת חברה/מימון צרכי הון חוזר/רכישת רכוש קבוע, פיתוח, הרחבת פעילות/ חדירה לשווקים בינלאומיים בחברות קיימות.

גיוס הון

הפניות לגיוס הון הם מול הגופים הפיננסים המקובלים, גיוסים בהנפקות פרטיות וציבוריות, אג"חים, בנקים, גופים חוץ בנקאים, קרנות פרטיות מקומיות ובינלאומיות, קרנות בערבות מדינה, הלוואות מזנין וכלי סיוע ממשלתיים. ההחלטה באיזה כלי מימוני לבחור מותאמת לכל לקוח באופן אינדיבידואלי בהתאם למצבו הפיננסי, לצרכי ולתנאי המימון הנדרשים. הליווי נעשה ע"י צוות מקצועי בעל ניסיון עשיר בעולם המימון הישראלי.

הון חוזר

על מנת להתקיים, זקוק כל עסק לכסף נזיל. הכנסות החברה נכנסות ומנגד על מנת לממן הוצאות שוטפות וקבועות הן יוצאות ממנו. כל עוד תזרים ההכנסות גדול מתזרים ההוצאות ההון החוזר חיובי. עודפים אלה אינם נחוצים לתפעול השוטף. אלה הם הרווחים שהעסק מניב. רווחים אלה הם שיאפשרו לעסק לצמוח ולהתרחב.

גיוס חוב

גיוס חוב נדרש כאשר החברה זקוקה לכל סוג של הלוואה. כאשר עסק בוחר לממן את ההון החוזר שלו באמצעות הלוואה.

גיוס החוב מתחלק לשניים, לטווח הקצר ולטווח הארוך:

  • הלוואה לטווח קצר לצורך פעילות שוטפת של העסק, רכישת מלאי או תשלום שכר לעובדים, ובדרך כלל הוא יהיה תוצאה של פער, שעתיד לבוא על פתרונו בתוך זמן יחסית קצר, בין סך כל ההוצאות וההכנסות של העסק בטווח זמן מסוים ובדרך כלל קצר (תזרים המזומנים).
    לדוגמא – הלוואת גישור היא גיוס חוב לטווח הקצר.
  • הלוואה לטווח ארוך מיועד לרוב לרכישת נכסים כמו מבנים, קרקעות, מכונות ציוד ועוד. במקרים כאלה תינתן ההלוואה לטווח זמן של 10 שנים ומעלה כנגד שיעבוד הנכסים שירכשו בסכום ההלוואה.

ייעוץ, ליווי והכנת חברות בבחינת אפיקי המימון הרצויים תלוי צורך ושוק. הצוות המקצועי של רן בית השקעות מלווה את לקוחותינו בתהליך קבלת מימון בנקאי, חוץ בנקאי, גיוס פרטי, גיוס ציבורי, הנפקות, קרנות אקווטי, הון סיכון, מענקים ממשלתיים ועוד…

ליווי בתהליכי גיוס הון ממקורות פרטים/ציבוריים/בנק/ חוץ בנקאי/קרנות בערבות מדינה

הגשת בקשה לקבלת מימון דורשת הכנה וליווי מקצועי ולכן חשוב שעסקים קטנים ובינוניים הפונים למקורות מימון ילוו לתהליך יחד עם גוף מקצועי בעל ניסיון עשיר בתחום, על מנת להגדיל את סיכוייהם לגייס מימון בהצלחה בין אם מדובר בגיוס ציבורי, פרטי, חוץ בנקאי, בנקים, קרנות פרטיות וקרנות בערבות מדינה.
אפיקי המימון הקיימים מאפשרים פתרונות מימון לטווח קצר או ארוך להשקעה בעסקים ומגשרים על הפער הקיים כיום בין צרכי העסקים לבין היצע ההון הקיים בשוק.
רן בית השקעות מלווה משקיעים וחברות בגיוס הון לקראת תהליך רכישת חברה/מימון צרכי הון חוזר/רכישת רכוש קבוע, פיתוח, הרחבת פעילות/ חדירה לשווקים בינלאומיים בחברות קיימות.
הפניות לגיוס הון הם מול הגופים הפיננסים המקובלים, גיוסים בהנפקות פרטיות וציבוריות, אג"חים, בנקים, גופים חוץ בנקאים, קרנות פרטיות מקומיות ובינלאומיות, קרנות בערבות מדינה, הלוואות מזנין וכלי סיוע ממשלתיים.
ההחלטה באיזה כלי מימוני לבחור מותאמת לכל לקוח באופן אינדיבידואלי בהתאם למצבו הפיננסי, לצרכי ולתנאי המימון הנדרשים.

הצוות המקצועי המלווה את לקוחות רן בית השקעות מותאם בהתאם לצרכי הלקוח. אם בהנפקות , אגרות חוב, גיוס פרטי (Private Placement) של חוב בכיר, חוב נחות או הון. הצוות המסופח לרן בית השקעות מתבסס על הקשרים המתמשכים שלנו עם בנקים, חברות ביטוח, קרנות מימון ביניים, קרנות גידור וקרנות פרייבט אקוויט מקומיות ובינלאומיות.

תהליך הליווי כולל:

  • ניתוח מעמיק לחלופות המימון, גיוס חוב פרטי /ציבורי והתאמת מבנה המימון המומלץ
  • איתור חתמים פוטנציאלים ובחירת מנהלי החיתום
  • ייעוץ וליווי התהליך

גיוס הון מהשוק המוסדי \ הנפקות בבורסה?

הצוות המקצועי המסופח לרן בית השקעות הינו בעל ניסיון עשיר בתחום והוא מלווה את לקוחותינו בהנפקות (IPO), כיועצים וכמארגנים פיננסיים של לקוחותינו על בסיס קשרים הדוקים עם המשקיעים המוסדיים, בתי ההשקעות, קרנות מימון ביניים, קרנות גידור וקרנות פרייבט אקוויטי.
כיועצי הנפקה אנו מסייעים לחברות לאורך כל הליך הגיוס במטרה להסיר מעליהן MANAGMENT ATTENTION רב המצריך לימוד והבנה בנבכי "ג'ונגל" שוק ההון.
תהליך הליווי כולל ייעוץ מקיף על כל היבטי ההצעה, גודל ההצעה, תמחור, הכנת החברה להנפקה, בחירת חתם וההתנהלות מולו והכל תוך היכרות מעמיקה עם החתמים המובילים, שחקני מפתח בשוק ההון ובמגזר הפיננסי.

הניסיון העשיר שלנו מטרתו, לספק את התוצאה הטובה ביותר עבור לקוחותינו.

ליווי תהליך ההנפקה כולל בין היתר:

  • בחינת כדאיות ואלטרנטיבות הגיוס
  • גיבוש מתווה הנפקה מותאם לקוח
  • הכנת החברה לתהליך
  • איתור החתמים ועורכי הדין
  • סיוע בהכנת מצגת מקצועית לשוק ההון
  • ניהול כולל של תהליך ה- “רוד-שואו”
  • קביעת עיתוי ההנפקה ותמחור שווי החברה
  • ליווי הלקוח בתהליך הכנת התשקיף (IPO)

לקבלת עדכונים שוטפים על הזדמנויות עסקיות נא הרשם מטה

    * אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר.
    דילוג לתוכן